Comment suivre devis, factures et prospects au même endroit ?
Reliez une affaire à son devis, sa facture et son règlement pour distinguer potentiel commercial et revenu encaissé.
Conserver le lien entre les documents
Une proposition de 2 400 € peut devenir un devis accepté, puis une facture, puis un paiement. Ces étapes décrivent la même activité : les additionner comme trois revenus créerait un faux résultat. Gardez les références qui relient les documents et l’affaire.
Lire trois montants séparément
Le signé correspond aux affaires gagnées ; le facturé aux factures émises ; l’encaissé aux règlements enregistrés. Une facture de 2 400 € réglée à moitié donne 1 200 € encaissés et 1 200 € encore dus. Une facture brouillon ou annulée ne doit pas entrer dans le réalisé facturé.
Faire des échéances une liste d’actions
Triez les factures par date d’échéance et solde restant. Une facture échue depuis huit jours justifie une vérification du règlement et une relance. Vérifiez l’accord commercial et le statut du paiement avant de contacter le client.
Connecter la comptabilité sans compter deux fois
Avant d’importer des paiements, rapprochez vos saisies manuelles des données de l’outil comptable. Une estimation globale du mois et les règlements détaillés de ce même mois ne doivent pas s’additionner. Dans Biznetics, vous pouvez préparer un devis sans connecter d’outil comptable. Le connecteur Pennylane est facultatif et alimente les documents et paiements existants pour suivre votre activité.